Ajuda Kria
Um funil de vendas que se preenche sozinho
Por Equipa KRIA
Seis fases, arrastar e largar, e uma ligação que poupa o trabalho todo: cada proposta que envias na KRIA entra sozinha no funil e muda de fase quando a realidade muda.
Um CRM é daquelas coisas que toda a gente sabe que devia ter e quase ninguém mantém — porque manter significa ir lá escrever o que já sabes de cabeça, e a cabeça chega para dez clientes.
Até deixar de chegar. O CRM de Vendas da KRIA tenta resolver isto pelo lado certo: preencher-se sozinho.
As seis fases
Qualificação · Contacto Feito · Proposta Enviada · Negociação · Fechado Ganho · Fechado Perdido.
É um quadro: arrastas os cartões entre colunas e cada coluna mostra quantos negócios tem e quanto valem somados. As duas colunas de fechados filtram-se por mês; as de trabalho em aberto mostram tudo, porque um negócio parado há três meses continua a ser um negócio parado.
A parte que se preenche sozinha
Cada vez que respondes a uma oportunidade na KRIA, nasce um negócio no teu funil, na fase Proposta Enviada, com o valor que indicaste. E depois anda sozinho: se o cliente aceitar, passa a Fechado Ganho; se recusar, a Fechado Perdido; se começarem a falar, a Negociação.
Só as propostas que envias entram aqui. Os pedidos que tu próprio publicas são compras, não vendas — ficam nos Briefings.
O que acrescentas à mão
Tudo o que não veio pela KRIA: o cliente que ligou, a recomendação de um amigo, a conversa numa feira. Um negócio leva título, valor, probabilidade, fase, pessoa, organização e data prevista de fecho — e podes criar a pessoa ou a empresa ali mesmo, sem sair do formulário.
Em Contactos ficam as pessoas e as organizações, cada uma a mostrar quantos negócios abertos tem e quanto valem.
As atividades, que é onde os negócios se ganham
Chamadas, reuniões, tarefas, emails e notas, com data e hora. As atrasadas ficam a vermelho.
Há aqui um pormenor pequeno que muda o hábito: quando marcas uma atividade como feita, a KRIA abre imediatamente o formulário da seguinte, do mesmo tipo e no mesmo negócio. É a diferença entre um funil vivo e uma lista de coisas que aconteceram.
Orçamentos com numeração, versões e assinatura
Dentro de cada negócio podes fazer orçamentos a sério: numeração automática por ano, linhas com IVA a 23, 13, 6 ou 0 por cento, descontos por linha e global, e linhas tiradas do teu catálogo de serviços.
Um orçamento tem estados — rascunho, enviado, aceite, recusado, expirado — e versões: quando o cliente pede alterações, criar uma versão nova mantém o número e guarda o histórico, em vez de apagar o que foi combinado antes.
Ao enviar, o cliente recebe uma página própria onde pode aceitar e assinar diretamente. Quando isso acontece, a KRIA pergunta se queres mover o negócio para Proposta Enviada — e o orçamento aceite pode passar a item de facturação na Gestão com um clique.